全球半导体产业政策巨变：区域化、多元化趋势下的技术竞逐近半年，全球半导体行业的政策风向骤变，这不仅源于日益激烈的科技竞争，更是产业供应链被重新审视，并逐渐转向区域化、多元化发展的必然结果。特朗普对《芯片与科学法案》的公开不满及其对半导体产业的频繁表态，再次引发全球对半导体产业安全和自主发展的深度关注
近半年，全球半导体行业的政策风向骤变，这不仅源于日益激烈的科技竞争，更是产业供应链被重新审视，并逐渐转向区域化、多元化发展的必然结果。特朗普对《芯片与科学法案》的公开不满及其对半导体产业的频繁表态，再次引发全球对半导体产业安全和自主发展的深度关注。日本、韩国、欧洲、东南亚、中国大陆以及中国台湾等地区纷纷调整政策，加速出台各项政策、补贴和投资计划，以增强自身的半导体实力。这场技术竞逐背后的政策变化，反映出不同国家和地区对半导体战略的重新定义。在这些新政策的冲击下，全球半导体市场会进一步去全球化吗？
一、美国：特朗普的批评与《芯片法案》的未来
上个月，特朗普再次猛烈抨击了《芯片与科学法案》。在近三小时的访谈节目中，他称该法案“糟透了”，认为巨额资金流向了富有的公司，并建议通过提高关税而非政府补贴来吸引芯片制造商在美国建厂。他还批评中国台湾“偷走了美国的芯片产业”，将两者的关系比作“黑帮保护费”。
这不是特朗普第一次批评半导体行业。此前接受彭博社采访时，他便声称中国台湾窃取了美国的芯片业务，并认为中国台湾应该为此支付费用。这些言论引发了全球半导体市场的剧烈波动，导致多家半导体巨头股价暴跌。特朗普关于芯片的发言，某种程度上已成为全球半导体市场的晴雨表。
特朗普再次当选后，其对美国半导体政策的调整备受关注。目前，拜登政府正加速推动《芯片法案》落地，力图在特朗普上任前完成相关补贴发放。尽管美国商务部已分配了超过90%的390亿美元拨款，但到目前为止，仅宣布了一项具有约束力的协议。接下来两个月对仍在谈判中的20多家公司至关重要。
包括台积电和格芯在内的部分公司已完成谈判，预计很快会获得拨款。而英特尔、三星和美光等公司仍在处理合同中的实质性细节。拜登政府希望在2024年底前敲定更多协议，将资金流向完成特定里程碑的公司。特朗普当选加剧了这一紧迫感，拜登团队希望将其工业政策举措从党派政治中隔离开来，芯片制造商也希望避免在新政府上台后重新谈判条款。
尽管特朗普批评《芯片法案》“太糟糕了”，但共和党众议院议长迈克·约翰逊表示将寻求“精简”该法案，并未提及废除该法案。因此，在可预见的未来，《芯片法案》不会被直接取消。业内人士普遍认为《芯片法案》将基本维持现状。特朗普政府曾推动台积电在亚利桑那州建厂，联邦法规也将迫使其在第二任期内花费国会批准的《芯片法案》资金，包括至2026财年之前用于直接奖励的390亿美元。
战略与国际研究中心（CSIS）高级研究员苏贾伊·J·希瓦库马尔认为，选举并未改变基本的地缘政治挑战。《芯片法案》获得了广泛支持，得到了两党的支持，是政府“致力于美国经济和国家安全”的基石。但特朗普政府可能会寻求剥离法案中他们认为是社会优先事项的内容，例如建立托儿设施的要求，或公司与当地工会协商、减少工厂环境影响的期望。
共和党人士表示，若共和党明年完全控制国会两院，他们计划通过预算调解程序推动改革，重点关注简化环保要求和扩大税收抵免。企业的担忧不在于补贴总额的改变，而在于资金发放可能进一步拖延。许多项目已达成初步里程碑，政府官员表示资金的第一批拨付将在合同签署后尽快进行。但英特尔、美光和三星等巨头仍在谈判，谈判很可能拖到特朗普上任之后。拜登政府的目标是在其任期结束前尽可能分配完大部分资金，但特朗普可能会试图终止并重新谈判已签署的联邦合同。总统换届为美国未来半导体产业发展增加了许多不确定性，同时也对全球产生深远影响。
二、日本：650亿美元补贴与先进制程的野心
过去三四年的最大成果是吸引台积电来熊本设厂，今年2月，台积电熊本工厂正式启动，并计划在今年晚些时候开始大规模生产。但日本认为，仅依靠成熟制程不够，它也希望在先进制程中分一杯羹。
日本政府计划在2030财年之前提供至少10万亿日元（约合650亿美元）的支持，以推动半导体和人工智能产业发展。首相石破茂表示，将制定新的支持框架，吸引超过50万亿日元的公私投资，在未来10年内推动产业发展。该计划将纳入11月最终敲定的综合经济方案。
最直接的受益方可能是日本政府支持的Rapidus公司，该公司计划大规模生产先进芯片。这项支持将以补贴、政府相关机构投资以及私人金融集团发放贷款的债务担保形式提供。日本政府将推出一个加强人工智能和半导体产业基础的框架，计划愿景延伸至2030财年，预计将对整体经济产生160万亿日元的经济影响。相关部门将准备立法，以便政府机构能够为Rapidus等公司提供债务担保和投资支持，目标是在2025年将该提案提交国会。
日本政府认为，从经济安全的角度来看，建立半导体领域的先进技术是必要的。过去政府采用逐年分配补贴的方式，可预测性较低，因此政府决定转向通过多年的支持来锁定援助。
回顾2020年日本推出的METI半导体振兴战略，该战略包括三个步骤：加强国内生产能力、与美国在下一代技术上结成联盟，并发展具有颠覆性潜力的未来技术。从2021财政年度到2023年，日本政府为半导体行业投入了3.9万亿日元（约合270亿美元），在GDP占比上甚至超过了美国的芯片法案。
第一步，日本先进半导体制造公司（JASM）在台积电、索尼和电装的合作下在熊本成立，生产逻辑芯片。JASM已获得最大份额的政府补贴，计划年底在熊本建设第二座工厂，合作伙伴将包括丰田，即前文提到的台积电熊本工厂。
METI战略的第二步核心是Rapidus，这是一家政府支持的初创公司，由丰田、索尼、电装、镁光、NEC、NTT、软银和三菱UFJ等八家主要日本公司组成联盟。Rapidus正在与IBM和欧洲领先的微电子研发中心IMEC合作，计划到2027年实现2纳米芯片的大规模生产。在新的支持框架下，日本政府将支持Rapidus在多个方面的融资工作。截至目前，政府已决定为一项需要5万亿日元资金以开始大规模生产的项目提供了920亿日元的补贴。
另一个发展是，日本在2022年建立了领先半导体技术中心（LSTC）。LSTC负责推动研发，而Rapidus则负责生产。LSTC对日本先进半导体技术的发展至关重要，涉及芯片设计、物理晶体管设计、快速响应生产工艺、材料技术和先进封装技术等。
在METI战略的第三步中，日本计划基于光子学和电子学的融合，开发具有颠覆性的技术，这可能对数据中心和6G技术产生深远影响，尤其是在超高速数据传输、低延迟和能效方面。
过去缓慢的扶持难以在更大的技术挑战上取得成果，最明显的就是负责2纳米生产的Rapidus，此前的资金显然难以达成目的。伴随着地缘政治冲突加剧，来自美国的压力逐步变大，日本也开出了自己的猛药。
三、韩国：取消工作时间上限的争议之举
半导体对于以贸易为导向的韩国经济至关重要，去年芯片占据了韩国总出口的16%，其中大部分来自三星和SK海力士。韩国政府提出了不少关于芯片的资金补贴计划。如今，韩国政府甚至对劳动法动起了心思。
韩国执政党提出了一项立法，旨在向半导体制造商提供补贴，并免除国家工作时长上限，以应对特朗普可能采取的措施带来的潜在风险。韩国总统尹锡悦警告称，特朗普威胁对中国进口商品征收重税，这可能促使中国竞争对手大幅削减出口价格，从而冲击韩国芯片公司在海外市场的份额。
这项法案出台之际，三星等
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