比特币暴跌：Mt.Gox 赔偿、德国政府抛售，市场恐慌情绪蔓延？2024年7月5日，比特币价格出现“大跳水”，一度跌破5.4万美元关口，最大跌幅超8%，跌至自今年2月以来的最低水平。以太坊（ETH）、Solana（SOL）等主要币种也都出现了10%左右的跌幅，市场一片哀嚎
比特币暴跌：Mt.Gox 赔偿、德国政府抛售，市场恐慌情绪蔓延？
2024年7月5日，比特币价格出现“大跳水”，一度跌破5.4万美元关口，最大跌幅超8%，跌至自今年2月以来的最低水平。以太坊（ETH）、Solana（SOL）等主要币种也都出现了10%左右的跌幅，市场一片哀嚎。
是什么原因导致了这次比特币价格的大幅下跌？
答案或许并非单一，但多个因素交织在一起，共同推动了市场情绪的剧烈波动。
一、Mt.Gox 赔偿阴影笼罩市场
2014年，日本比特币交易所Mt.Gox遭遇黑客攻击，导致超过85万枚比特币被盗，价值高达4.6亿美元。这场事件成为加密货币史上的里程碑，也让投资者对加密市场的安全问题蒙上了一层阴影。
经过漫长的法律诉讼和破产程序，Mt.Gox在今年终于开始向债权人进行赔偿。然而，这却成为了引发市场恐慌情绪的导火索。
- 巨额赔偿抛售压力： Mt.Gox 债权人已经等待了十多年，在此期间，BTC的价格飙升了超10000%。为了回笼资金，部分债权人可能会选择将手中的比特币出售，从而给市场带来抛售压力。
- 测试交易引发市场担忧： 7月4日，Arkham平台追踪的钱包数据显示，Mt. Gox钱包进行了测试交易，通过三笔交易将总计价值25美元的比特币转移到不同的钱包。这或许意味着赔偿工作即将开始，也令市场产生了进一步的恐慌。
- 接收地址资金转移： 7月5日，据派盾PeckShieldAlert监测，接收Mt.Gox 4.72万枚BTC的地址将资金转至2个新地址。这一举动加剧了市场对Mt.Gox 赔偿抛售的担忧，也给市场带来巨大的震荡。
二、德国政府抛售比特币引发的担忧
今年1月，德国政府宣布在调查盗版网站流媒体平台movie2k的过程中，缴获了嫌疑人近5万枚BTC，价值约21亿美元。这笔赃款被德国政府冻结，并开始陆续进行出售。
- 逐步出售加剧市场恐慌： 6月19日开始，保存这笔赃款的钱包开始陆续出售比特币，当日就售出了6500枚BTC；7月4日，该钱包再度将1300枚BTC转至Bitstamp、Coinbase、Kraken等交易所，并转移1700枚BTC至匿名钱包地址；7月5日下午，该钱包又向新地址转移500枚比特币，价值约2707万美元。
- 政府抛售规模巨大： 尽管在大规模转移之后，目前，德国政府依旧持有超4000枚BTC，价值约23亿美元。这一庞大的数字足以给市场带来巨大的压力，并导致部分投资者失去信心。
- 市场情绪波动剧烈： 波场TRON创始人孙宇晨在社交媒体发文表示：“我愿意与德国政府协商，在场外购买所有比特币，以尽量减少对市场的影响。” 这一事件进一步引发了市场的讨论和恐慌，也反映了市场对政府抛售的担忧。
三、矿工压力加剧市场抛售
比特币的挖矿过程需要大量的算力和能源，而矿工的收入主要来自于挖矿所得的奖励和交易手续费。近年来，比特币的算力逐年增长，矿工的竞争也日益激烈。
- 减半影响矿工收入： 在今年3月，比特币减半，矿工每区块的奖励减半，导致矿工的收入下降。
- 低效矿工退出市场： 受减半影响，收入情况恶化，很多低效矿工被迫选择退出市场，比特币算力出现大幅下降。OKLink数据显示，过去两个月比特币全网算力较峰值已降低15%，近1周更是处于持续下降状态。
- 矿工抛售比特币： 算力下降的同时，矿工们也在抛售比特币。IntoTheBlock数据显示，比特币矿工2024年以来累计出售超5万枚比特币，矿工持有的比特币储备逐步降至有史以来的最低水平。有数据显示，仅在此前的一周，矿工便已出售了总价值达1.5亿美元的比特币。
- 矿工收入减少： CryptoQuant发布的一份报告指出，从减半以来的大部分时间里，比特币矿工的交易费用收入已降至仅占每日总收入的3.2%，是三个月以来的最低份额。激励不足后，矿工开始陆续关闭表现不佳的设备，并开始出售比特币以对冲风险。
四、以太坊现货ETF上市进展不顺
以太坊现货ETF的上市一直备受市场关注，被视为加密货币市场发展的重要里程碑。然而，该产品的上市进展并不顺利，市场原本预计该产品将在7月4日获得批准，但时至今日，依旧没有任何相关消息。
- 市场预期落空： 以太坊现货ETF上市的延期导致市场预期落空，也削弱了投资者对加密货币市场的信心。
- 市场情绪低迷： 以太坊现货ETF的上市失败将会进一步加剧市场情绪的低迷，并导致投资者对加密货币市场的投资意愿下降。
五、美国大选的不确定性
目前，全世界都在关注美国的大选。渣打银行外汇和数字资产研究主管Geoffrey Kendrick表示，若拜登继续参加美国总统竞选，市场会认为这种情况有利于特朗普的胜利。那么比特币价格很可能在8月份创下新高，到美国大选日时将突破10万美元。
- 拜登退出竞选： 但如果拜登在7月底退出总统竞选，这可能会导致比特币价格跌至5万美元。他表示，如果拜登的民主党候选人继任者看起来比拜登可靠，比特币价格将保持疲软。
- 政治风险影响： 美国大选的结果将会直接影响到美国对加密货币的监管政策，进而影响到比特币的价格走势。
六、黑客攻击和网络钓鱼泛滥
加密市场的风险从来不只是价格的波动。今年上半年，黑客和网络漏洞盗窃的加密货币数量增加了超过一倍，达到13.8亿美元。其中，五次大型攻击占据了被盗加密货币的70%。
- 安全风险加剧： 黑客主要通过获取私人密钥和种子代码这类加密字符串来盗窃加密货币。今年最大的一次攻击发生在日本交易所DMM Bitcoin，被盗比特币价值超过3亿美元，超过4500个代币。目前，攻击原因尚未确定。
- 网络钓鱼事件增加： 据Scam Sniffer发布的年中网络钓鱼报告，2024年上半年，26万受害者在整个EVM链中损失了3.14亿美元。与去年被盗的2.95亿美元相比，今年仅用6个月就达到了这一数字。
- 投资者担忧： 黑客攻击和网络钓鱼事件的增多，将会让投资者对加密市场的安全问题更加担忧，并导致他们对该市场的投资意愿下降。
七、监管政策的不确定性
全球范围内，关于数字资产的监管政策尚处于不断演进之中，任何新的监管措施都可能对比特币市场产生深远影响。
- 政策不确定性： 目前，美国、欧盟等国家和地区都在积极推进数字资产的监管措施，但具体的政策细节尚未确定，这给加密市场带来了一定的不确定性。
- 投资风险增加： 政策的不确定性将会给投资者带来更大的风险，因为他们难以预测未来政策的变化，并做出相应的投资决策。
八、技术风险、安全风险以及欺诈风险
数字资产存储和交易过程中可能遭受黑客攻击、系统故障或其他技术问题，导致资产损失。
- 系统漏洞： 加密货币交易平台可能存在系统漏洞，导致用户资产被盗。
- 黑客攻击： 黑客可能会利用各种手段攻击加密货币交易平台，窃取用户资产。
- 欺诈风险： 市场上可能存在一些虚假项目或欺诈行为，投资者需要仔细甄别，避免上当受骗。
九、市场情绪和宏观经济环境
市场情绪和宏观经济环境也会对比特币价格产生重大影响。
- 市场情绪波动： 市场情绪的变化会直接影响到比特币的价格。例如，当市场乐观时，比特币价格往往会上涨；而当市场悲观时，比特币价格往往会下跌。
- 宏观经济环境： 宏
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