人形机器人产业爆发在即：量产计划、产业链及风险分析近日，中信建投研报指出，大模型的快速迭代正在推动具身智能的蓬勃发展，深刻改变着各行各业的发展空间和竞争格局。AI技术的赋能，无论是浅层次的应用还是深层次的整合，都将对各行各业产生深远影响
近日，中信建投研报指出，大模型的快速迭代正在推动具身智能的蓬勃发展，深刻改变着各行各业的发展空间和竞争格局。AI技术的赋能，无论是浅层次的应用还是深层次的整合，都将对各行各业产生深远影响。而作为具身智能最重要的载体，人形机器人正因模型迭代和供应链成本的降低而加速其商业化进程，呈现出百家争鸣的竞争态势。
这一趋势的背后，是国内外人形机器人厂商积极推进量产计划的强力支撑。据预测，2025年，国内外厂商将分别启动数千台甚至万台规模的量产计划；而到2026年，这一数字则有望分别达到数万台甚至十万台。这一激增的量产预期，预示着人形机器人产业即将进入一个快速发展的黄金时期，也为相关企业带来了巨大的机遇和挑战。
面对如此广阔的市场前景，中信建投研报建议投资者关注具备以下两类核心竞争力的企业：第一，拥有低价批量供应零部件能力的企业。在量产时代，成本控制至关重要，能够以低成本提供关键零部件的企业将拥有显著的竞争优势，并有望在激烈的市场竞争中脱颖而出。第二，具备技术或产业链卡位优势的企业。在技术快速迭代的领域，拥有核心技术和战略性资源的企业才能保持领先地位，并有效应对市场变化和竞争压力。这些企业往往在关键技术领域拥有专利或独家技术，或在产业链中占据关键环节，从而形成难以逾越的竞争壁垒。
为了更深入地了解我国人形机器人产业的现状，我们可以借助天眼查专业版的数据进行分析。数据显示，截至目前，我国处于营业状态或存续状态的机器人相关企业数量已超过83.5万家。其中，仅2025年至今，新增注册的机器人相关企业就约有3.4万余家。如此庞大的企业数量，充分展现了我国机器人产业的蓬勃活力和巨大的发展潜力。
从地域分布来看，广东省和江苏省的机器人相关企业数量位居全国前列，两者合计超过26.4万家，占全国总量的31.7%。这表明，这两个省份已经成为我国机器人产业发展的核心区域，聚集了大量的产业资源和人才，形成了完善的产业生态系统。这些区域的产业集群效应，将进一步推动人形机器人产业的快速发展。
然而，任何产业的发展都并非一帆风顺。天眼查天眼风险和深度风险数据显示，我国目前约有3.04%的机器人相关企业涉及司法案件。这一数据虽然不高，但也提示我们，在产业高速发展的同时，风险管理同样至关重要。企业需要加强风险防范意识，完善风险管理体系，以应对潜在的法律和商业风险。 这部分风险可能来自于知识产权纠纷、合同违约、技术泄密等多种方面。因此，企业需要在追求高速发展的同时，注重合规经营，维护良好的商业信誉。
总之，人形机器人产业正处于一个关键的转折点，大规模量产即将到来。这将带来巨大的市场机遇，但也伴随着激烈的竞争和潜在的风险。对于投资者而言，选择具备核心竞争力，并具备良好风险管理能力的企业至关重要。同时，政府和行业协会也需要积极引导产业健康发展，为企业创造良好的发展环境，共同推动我国人形机器人产业走向世界舞台中央。 未来，随着技术的不断进步和产业链的不断完善，人形机器人将在越来越多的领域发挥作用，深刻改变我们的生活和工作方式。 持续关注行业发展动态，及时调整战略布局，对于参与者来说至关重要。
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